我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在2013年實(shí)現(xiàn)了價(jià)值上的顯著提升——首度成為全球第三大平板顯示生產(chǎn)地，10條5代以上的液晶面板生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，面板的自給率不斷提高。但由于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，歐美日等發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)需求不振，當(dāng)年我國(guó)液晶電視、計(jì)算機(jī)顯示器、筆記本電腦等下游終端產(chǎn)品出口均出現(xiàn)下滑。受此影響，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的液晶面板的出口也出現(xiàn)了自2008年金融危機(jī)以來的第二次下降。
進(jìn)出口雙降需求增速放緩
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年，我國(guó)液晶面板進(jìn)出口總額雖同比小幅下降1.3%，但依然高達(dá)854.32億美元；在近11年當(dāng)中，是繼2009年后第二次出現(xiàn)同比下降。其中出口358.55億美元，同比下降1.1%；進(jìn)口495.77億美元，同比下降1.44。
在國(guó)內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線快速增加的背景下，面板的進(jìn)出口同時(shí)出現(xiàn)下降，雖然幅度不大，但已表明：一方面全球終端市場(chǎng)需求依然較為旺盛，對(duì)面板形成一定的支撐；另一方面，由于大尺寸面板年度出貨首現(xiàn)下降，全球未來一段時(shí)期液晶面板的總體需求增速將有所放緩，長(zhǎng)期以來兩位數(shù)的出口增幅恐已難再現(xiàn)。2013年我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，隨著京東方、華星光電等高世代生產(chǎn)線的滿產(chǎn)，大尺寸面板的出口比例進(jìn)一步提高。受此影響，當(dāng)年我國(guó)液晶顯示板貿(mào)易逆差已降至137.21億美元，比2012年減少了2.32個(gè)百分點(diǎn)。
我國(guó)液晶面板的出口逆差在2004年時(shí)同比增幅最高+86.31%，并于2008年達(dá)到峰值217.22億美元。由于遭遇全球金融危機(jī)，2009年逆差大幅下滑27.41%至157.68億美元，2010年又大幅上升28.84%至203.15億美元；自2011年開始，出口逆差連續(xù)3年呈下降趨勢(shì)，至2013年已縮小至2004年以來的最低值，但同比降幅已明顯收窄。
平板顯示行業(yè)面臨問題多
隨著我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展軌道，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，液晶面板的全球市場(chǎng)份額也日漸攀升，但行業(yè)所存在的問題依然突出。
創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品高值化與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍待提升。目前我國(guó)的顯示器件產(chǎn)業(yè)還處在創(chuàng)業(yè)期，創(chuàng)新能力是迫在眉睫要解決的一個(gè)問題。與韓、日等面板制造強(qiáng)國(guó)相比較，以AMOLED有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體為代表的下一代顯示技術(shù)和高端液晶背板技術(shù)的研發(fā)都相對(duì)滯后。
產(chǎn)業(yè)鏈上游配套缺失，向上延伸步履維艱。雖然掌握了部分面板資源，但國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)，生產(chǎn)液晶面板所必需的液晶材料、光學(xué)元件、基本部件等相關(guān)領(lǐng)域尚處于起步階段。由于缺乏上游核心技術(shù)，這些原材料、元器件乃至生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備等，很大程度上都依賴進(jìn)口，使面板的制造成本居高不下。
產(chǎn)業(yè)規(guī)劃有待強(qiáng)化。平板顯示器件是“十二五”規(guī)劃中進(jìn)一步提高我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、凝聚消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，液晶面板項(xiàng)目自然成為國(guó)內(nèi)各地爭(zhēng)相發(fā)展和扶持的重點(diǎn)，但巨額的投資背后卻往往是交給“市潮來作決定，缺乏產(chǎn)業(yè)部門詳盡的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)劃。一些項(xiàng)目雖在一定程度上反映了少數(shù)企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，但更多流露出地方的GDP訴求，地區(qū)間的激烈角逐，嚴(yán)重阻礙了國(guó)家總體規(guī)劃的實(shí)施。
投資過熱苗頭已逐步顯現(xiàn)。近幾年來，國(guó)內(nèi)對(duì)液晶面板項(xiàng)目的無序、重復(fù)投資加劇了未來行業(yè)產(chǎn)能過剩和惡性競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。目前，中國(guó)大陸非晶硅a-Si薄膜晶體管液晶面板的產(chǎn)能已達(dá)高位，面板價(jià)格一路走低，企業(yè)利潤(rùn)不斷下滑。于是又紛紛瞄準(zhǔn)高性能的低溫多晶硅液晶和AMOLED產(chǎn)線，以期獲得高額、可持續(xù)的利潤(rùn)回報(bào)。地方政府則有意與相關(guān)廠商合資，繼續(xù)提供資金及配套鼓勵(lì)政策，預(yù)計(jì)至2015年，中國(guó)大陸或有多達(dá)10條低溫多晶硅生產(chǎn)線，如不及時(shí)加以控制，又將會(huì)給我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來隱患。
破解專利困局時(shí)不我待。我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的專利布局仍處于起步階段，面板廠商缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，液晶面板的核心專利儲(chǔ)備相對(duì)落后，而當(dāng)前全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的專利糾紛已開始向上游蔓延至包括關(guān)鍵材料、工藝技術(shù)和裝備在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈，知識(shí)產(chǎn)權(quán)勢(shì)必將成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狙擊我產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的有力武器。當(dāng)年的DVD播放機(jī)行業(yè)正是在價(jià)格戰(zhàn)和高額專利費(fèi)的雙重夾擊下快速走向衰落。如不及時(shí)構(gòu)筑行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防體系，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)難免會(huì)重蹈覆轍。
產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、上游受制于人是目前我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸所在，唯有堅(jiān)持向上游滲透并消化、掌握相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈并形成聚集效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)才能真正地完成跨越式的發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和出口才能形成良性循環(huán)。
專家建議：
強(qiáng)化國(guó)家統(tǒng)籌布局，合理引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群。關(guān)注技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，瞄準(zhǔn)全球產(chǎn)業(yè)動(dòng)向，把握市場(chǎng)變化節(jié)奏，積極部署新興顯示技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用，結(jié)合各地發(fā)展的具體情況統(tǒng)籌安排，合理、清晰地規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，有序引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向少數(shù)有潛力、成規(guī)模的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)發(fā)展，避免低水平的重復(fù)建設(shè)，防止投資主體分散問題的加劇，進(jìn)一步抑制投資沖動(dòng)，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。
培育骨干企業(yè)，優(yōu)化配套體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。以面板制造為基礎(chǔ)，加速培育、扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，形成國(guó)內(nèi)具有產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力的企業(yè)巨頭。引導(dǎo)具備優(yōu)勢(shì)的面板廠商與從事終端產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)企業(yè)間建立戰(zhàn)略供應(yīng)關(guān)系，形成互相促進(jìn)的配套體系，精心構(gòu)建并完善從上游的材料、元器件到下游終端產(chǎn)品的縱向產(chǎn)業(yè)鏈；鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，推動(dòng)資源整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益；真正實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，有效提升我國(guó)在全球平板顯示領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
深化國(guó)際合作，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一方面，進(jìn)一步提高引進(jìn)和利用外資的水平。吸引外部資金、技術(shù)、人才等向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)、支持外資來華投資建廠，發(fā)展高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈，建立產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟。另一方面，加強(qiáng)引導(dǎo)和鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)有條件的企業(yè)，以多種形式參與境外投資合作，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中充分提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。加快液晶面板配套產(chǎn)品的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化步伐，逐步打破供應(yīng)鏈的國(guó)際壟斷，提高本地供應(yīng)化率。加大研發(fā)力度，積極尋求除高世代線以外的出路，尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有效方式。
加大扶持力度，靈活運(yùn)用財(cái)稅的手段，促進(jìn)本土企業(yè)發(fā)展。作為液晶面板的后來者，我國(guó)長(zhǎng)期面臨資金壓力和技術(shù)門檻，應(yīng)客觀看待國(guó)內(nèi)龍頭廠商幾年來的盈利狀況。十年以來，正是由于這些企業(yè)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，逐步打破了境外寡頭對(duì)面板資源的壟斷，國(guó)內(nèi)彩電、手機(jī)等終端制造企業(yè)才獲得了新的發(fā)展機(jī)遇。因此，政府還是需要繼續(xù)加大財(cái)稅、金融、收費(fèi)等方面的扶持，一如既往地堅(jiān)持在政策環(huán)境、投資環(huán)境等方面的建設(shè)；產(chǎn)業(yè)部門亦可依據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，適時(shí)、靈活地對(duì)與液晶面板配套的材料、中間品、設(shè)備的進(jìn)口稅率作動(dòng)態(tài)的調(diào)整和優(yōu)化，以保護(hù)和發(fā)展國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
液晶面板出口將現(xiàn)低速增長(zhǎng)
產(chǎn)能加速助面板行業(yè)成長(zhǎng)，外部壓力促本土廠商創(chuàng)新。目前，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然乏力。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總體趨于好轉(zhuǎn)，但主要西歐國(guó)家面臨財(cái)政挑戰(zhàn)，債務(wù)危機(jī)等潛在問題仍將拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體或?qū)⒚媾R更加嚴(yán)峻的跨國(guó)資本流出和市場(chǎng)動(dòng)蕩。在此背景下，國(guó)際面板龍頭企業(yè)紛紛減緩產(chǎn)能投資，而我國(guó)則努力加速全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國(guó)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程。展望新的一年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
全球顯示產(chǎn)業(yè)仍將延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)液晶面板行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)首支氧化物工藝電視面板生產(chǎn)線將在合肥實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，加上廣州的另一條8.5代線，國(guó)內(nèi)總共將建成7條高世代6代及以上薄膜晶體管液晶生產(chǎn)線。
隨著國(guó)內(nèi)AMOLED面板的投產(chǎn)，以及首條低溫多晶硅制程的液晶面板的量產(chǎn)，行業(yè)有望進(jìn)一步打破外資壟斷。我國(guó)5代以上面板廠的產(chǎn)能總面積有望占到全球比重的16%，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將顯著增強(qiáng)，貿(mào)易逆差有望進(jìn)一步收窄。
